1. Niet beťára v Pohorelej - Pohorelskí žandáre 
2. Ako bolo na počiatku - Voda sa vyliala
3. Ja do hory nepudem
4. Hore tou uličkou - A vy, kočiše
5. Ej, tisa, tisa
6. A keby ja cukor jedla - Krôčkom, kone, krôčkom
7. Ej, idem , idem - To mala mamička
8. Ach, svekričko moja
9. Ameriku som zvandroval - Keď som išiel z Ameriky
10. Ej, hora, hora - Vykvitla ruža trojaká
11. Svieti mesiac, svieti - Kto pivonier, kto kanonier
12. Pod oblôčkom fijalôčka - Na tej lúke zelenej
13. Spopod našej brány - Mám ja muža dobrého
14. Od kostola ku mlynu - Od Paseči vietor veje - Do šašu, koníčky
15. Dupkošove melódie
Účinkujúci:
Spieva mužská (1,3,5,7b,9,12,14) a dievčenská (2,4,5,6,8,10b,13,14) spevácka skupina
folklórneho súboru Kráľova hoľa v Pohorelej
Sólové spevy: Martin Kalman (7a,11), Gabriela Malecká a Anna Rochovská (10a)
Predspevy: Martin Kalman (1a,7b,9a), Jozef Terek (3,9a), Ján Kanoš (9a,b,14a), Kristína Adamová (6b)
Hrá ľudová hudba ÚSVIT
