CD 1
 
1.     Patsy Cline     Walkin' After Midnight     2:34     
2.     Jerry Fuller & Wynn Stewart     Wishful Thinking     2:45     
3.     Roger Miller     Husbands And Wives     2:27     
4.     Hank Locklin     Let Me Be The One     2:26     
5.     Lee Greenwood     Dixie Road     3:01     
6.     Merle Haggard     My Friends Are Gonna Be Strangers     2:29     
7.     Jerry Wallace     In The Misty Moonlight     2:42     
8.     Troy Shondell     This Time     2:32     
9.     J. J. Barrie     No Charge     3:40     
10.     Charlie Ryan     Hot Rod Lincoln     2:31     
11.     Billie Jo Spears     Stay Away From The Apple Tree     2:42     
12.     Bobby Bare     Detroit City     2:54     
13.     T. Graham Brown     I Tell It Like It Used To Be     3:01     
14.     Conway Twitty     To See My Angel Cry     2:33     

CD 2
    
1.     The Kendalls     Heaven's Just A Sin Away     2:28     
2.     Mel McDaniel     Baby's Got Her Blue Jeans On     2:57     
3.     Merle Haggard     Okie From Muskogee     2:42     
4.     The Everly Brothers     All I Have To Do Is Dream     2:20     
5.     Jerry Wallace     Primrose Lane     2:26     
6.     Bobby Bare     All American Boy     3:08     
7.     T. Graham Brown     Brilliant Converstionalist     2:52     
8.     Billie Jo Spears     Crazy     3:15     
9.     Lee Greenwood     I.O.U.     3:06     
10.     Boxcar Willie     Your Cheatin' Heart     3:30     
11.     Conway Twitty     Baby's Gone     2:59     
12.     Patsy Cline     Honky Tonk Merry Go Round     2:19     
13.     Roger Miller     My Uncle Used To Love Me But She Died     1:54     
14.     The Kendalls     Pittburg Stealers     2:55