1. A naprosred tých Poník
2. Hej, na vrch, na Poľane
3. Horou, chlapci, horou - Keď som išiou z jarmoku
V dubovej hore - Široký jarčok
4. Pod stenou lavička
5. Frajerka mi hrubá - Myseľ moja, myseľ
6. Oj, fujera, fujera
7. Hrochotské rozkazovačky
8. V tom ponickom potoce
9. Hora, horička
10. Do hory, do lesa, valasi
11. Pospiechali do Betlema
12. Joj, kolibka deravá
13. Zaspal bača náš - Raduj sa, veseľ sa
14. Počúvajte, bratia
15. Joj, kamaráti moji
16. Keď tá jasná hviezda
17. Hej, hole moje, hole
18. Hop, hop, ďurina
19. Tichá noc (F.Gruber)

Účinkujúci:
Ján Palovič - spev, fujara, píšťalka, gajdy, heligónka
Hosť: Milan Križo - spev (7)

Spoluúčinkujú:
Ján Kružliak - píšťalka (2);
Tibor Sedlický, Anna Jakubíková, Anna Pecníková - spev (11)
Miroslav Matušov, Miroslav Mackov, Igor Danihel - spev (19)

Ľudová hudba Petra Parničana (1,3)
Ľudová hudba Juraja Pecníka (5,7-16, 18, 19)